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이지스레지던스 리츠(REITs)는 주거용 부동산에 투자할 수 있는 특별한 투자 도구입니다.

 

이지스레지던스 리츠는 주택을 소유하고, 그 주택으로부터 발생하는 수익을 투자자들에게 나눠주는 방식으로 운영합니다. 리츠는 투자자들이 부동산 시장에 직접 투자하지 않고도 부동산 수익을 얻을 수 있게 해주는 장점이 있습니다.

이지스레지던스 리츠가 보유한 주택은 인천시 부평구 십정동에 위치한 '더샵부평'이라는 단지입니다. 이 단지는 5,678가구 규모, 이 중 3,578가구가 이지스레지던스 리츠에  사전에 매입되었습니다. 이 주택을 기반으로 20208월에 리츠가 상장되었습니다. 상장 이후에는 투자자로부터 모은 자금을 이용하여 다양한 운영과 관리에 활용하고 있습니다.

 

더샵부평은 지하철 1호선 급행 정차역 동암역에서 도보 7분 거리에 있어 교통이 편리하며, 주변에는 학교들이 있어 생활하기 좋은 위치에 있습니다. 이지스레지던스 리츠는 역세권이라는 지리적 이점과 임대료 인상에 따른 수익 등을 고려하여 투자자들에게 배당을 지급합니다.

다만, 이 주택은 현재 8년의 의무임대기간이 존재하며, 8년 만기 시점인 2029년 이후에는 투자금을 회수하기 위해 다양한 방안을 고려하고 있습니다.

 

이지스레지던스 리츠는 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하고자 하며, 앞으로는 국내외 다양한 주거 부동산에 투자할 계획입니다. 배당은 연 5.2% 이상의 목표배당률을 유지하고, 향후에는 투자 포트폴리오를 확대할 계획입니다.

 

이지스레지던스리츠는 지난 ‘23.6월에 채권을 발행한 사례가 있습니다. 특히, 발행금리가 일반적인 고배당주의 배당수익률을 상회하여, 투자자들이 배당금과 채권이자 중 어떤 선택을 할지 고민할 수 있습니다.

한국거래소에 따르면, 이지스레지던스리츠는 '23년 629일에 100억원의 채권을 발행했습니다. 이 자금은 이지스레지던스리츠의 자회사인 이지스글로벌레지던스리츠에 투자되어, 미국의 뉴욕 임대주택(Spring Creek Towers)과 일리노이주립대 기숙사(Illini Tower)에 대한 지분투자를 위해 차입된 일부를 상환하는 데 사용되었습니다.

 

발행된 1년물 채권의 발행금리는 6.3%, 현재 채권시장에서의 수익률은 다소 낮아지긴 했지만 여전히 6% 초반의 높은 수익률을 유지하고 있습니다. 이 채권의 특징 중 하나는 만기가 1년으로 짧게 설정되어 있으며, 금리 인하가 기대되는 내년에 리파이낸싱을 위해 조달금리를 낮추기 위한 결정으로 보입니다.

 

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이 채권은 신용등급 A-에 속하는 단기채로, 높은 금리 수준과 함께 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 현재 이지스레지던스리츠의 재무상태를 고려하면 채권만기 동안 디폴트 리스크는 낮을 것으로 평가되며, 투자자들에게는 1년 만기의 예금 수준의 안정적인 수익이라고 할 수 있습니다.

 

이지스레지던스리츠의 채권은 은행의 예금상품보다 매력적인 수익을 제공하지만, 투자자들은 여전히 다른 선택지와의 비교를 고려하고 있습니다. 리츠의 배당은 채권보다 높은 수익을 기대할 수 있어 투자자들의 주목을 받고 있습니다.

 

리츠 시장은 최근 하락세를 이어가고 있으며, 금리의 상승은 리츠의 수익에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 이지스레지던스리츠의 주가는 하락했지만, 배당은 아직 유지되고 있습니다. 미래에는 금리 변동에 따라 주가가 상승할 가능성도 있어 투자자들은 주가 상승의 기회를 고려할 필요가 있습니다.

리츠의 차입금에 대한 리파이낸싱으로 인해 9억원의 이익이 예상되지만, 이는 배당에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. 또한, 이 연구원은 내년에 리츠가 금리 하락에 대비하여 리파이낸싱을 할 경우에는 중장기적으로 배당이 감소할 가능성은 낮다고 분석했습니다.

 

이지스레지던스리츠의 보유자산 가치가 저평가된 것으로 보여, 투자자들에게는 채권과 주식 중 어떤 것을 선택할지에 대한 중요한 결정이 필요합니다. 채권은 비교적 안정적인 수익을 제공하며, 주식은 금리 하락에 따른 상승 기회를 고려할 수 있습니다.

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