최근 금값 상승과 국내 금 시장 동향
최근 국제 금값이 사상 최고치를 기록하면서 금 투자가 주목받고 있습니다. 이에 따라 국내 금값도 크게 오르고 있는데, 오늘 한국금거래소에서 순금 3.75g, 즉 한 돈을 구매하려면 45만 5천 원을 지불해야 합니다. 이는 1년 전 34만 9천 원에 비해 30% 이상 상승한 가격입니다. 2014년 8월 22일 당시 한 돈 가격이 16만 9천 원이었다는 점을 고려하면, 10년 만에 약 2.7배가 오른 셈입니다.
금값 상승의 배경과 세계 중앙은행의 움직임
이러한 금값 상승을 예상한 전 세계 중앙은행들은 최근 2천 톤이 넘는 금을 순매입했습니다. 금 보유량 세계 6위인 중국 인민은행은 2022년 10월부터 1년 3개월 동안 300톤을 구입하며 가장 많은 매입량을 기록했습니다. 반면, 한국은행은 2013년 20톤을 확보한 이후 추가 매입 없이 104.4톤을 유지하고 있어, 적절한 투자 시점을 놓치고 있는 상황입니다.
작년 6월 국제 금값이 트라이온스당 1,800달러였을 때, 많은 전문가들이 이를 고점으로 평가했지만, 최근 금값은 2,500달러를 넘어서며 다시 한번 급등했습니다. 이러한 급등세는 한국은행의 금 투자에 대한 비판을 더욱 거세게 만들었으며, 이로 인해 당분간 금 매입이 어려울 것이라는 전망도 나오고 있습니다.
금 투자 수익률과 앞으로의 전망
한국은행에 따르면, 1973년 이후 금 투자 연평균 수익률은 7%를 밑돌고 있어 미국 국채나 주식과 크게 다르지 않은 수준입니다. 그럼에도 불구하고, 최근 중동발 전쟁 우려와 다음 달 미국 금리 인하에 대한 기대감이 고조되면서 금값은 계속해서 상승할 가능성이 큽니다. 달러화 가치가 하락하면 금 가격은 상승하는 경향이 있어, 당분간 금값의 고공행진이 이어질 것으로 예상됩니다.
금 투자, ETF로 간편하게 시작하기
금 투자에는 여러 가지 방법이 있지만, 오늘은 간접적인 투자 수단인 금 ETF(상장지수펀드)에 대해 알아보겠습니다. 금 ETF는 금 시장에 직접 투자하지 않고도 금 가격의 변동에 따라 수익을 올릴 수 있는 금융상품입니다.
국내 ETF 시장 현황
2023년 10월 말 기준, 국내 ETF 시장의 순자산 규모는 108조 7천억 원에 이릅니다. 그중 삼성자산운용과 미래에셋자산운용이 시장의 77.8%를 차지하며, 이 두 운용사의 ETF 상품이 금 ETF에서도 주목받고 있습니다.
- 삼성자산운용 : 45조 2,983억 원 (41.7%)
- 미래에셋자산운용 : 39조 2,689억 원 (36.1%)
이제 삼성 KODEX와 미래 TIGER의 대표적인 금 ETF 상품들을 자세히 살펴보겠습니다.
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삼성 KODEX 금 ETF
KODEX 골드선물(H) (132030)
- 특징 : 미국 COMEX에 상장된 골드선물 가격에 연동되는 ETF로, 소액으로도 금에 투자할 수 있습니다. 환헷지 전략이 적용되어 환율 변동의 영향을 최소화합니다.
- 기초지수 : S&P GSCI Gold Index Total Return
- 포트폴리오: 골드선물 관련 자산으로 구성되어 있으며, 최근 수익률도 안정적입니다.
KODEX 골드선물 인버스(H) (280940)
- 특징 : 골드선물 지수의 일일 수익률을 반대로 추종하는 ETF입니다. 금 가격이 하락할 때 수익을 낼 수 있는 구조로, 환헷지가 적용되어 있습니다.
- 포트폴리오 : 최근 수익률은 금 가격 상승에 따라 마이너스를 기록했습니다.
미래에셋 TIGER 금 ETF
TIGER 골드선물(H) (319640)
- 특징 : 금에 쉽게 투자할 수 있는 ETF로, 인플레이션 등에 대한 헷지 수단으로 활용됩니다.
- 기초지수 : 미국 상품거래소의 금선물 가격을 기반으로 산출됩니다.
- 포트폴리오 : 골드선물 관련 자산으로 구성되며, 최근 수익률도 안정적입니다.
TIGER 금은선물(H) (139320)
- 특징 : 금과 은에 함께 투자하는 ETF로, 금 90%, 은 10%의 비율로 구성됩니다. 금의 안전자산적 특성과 은의 산업적 수요를 결합한 상품입니다.
- 포트폴리오 : 금이 주요 비중을 차지하며, 은은 소량 포함됩니다.
한국투자신탁운용 ACE 금 ETF
ACE 골드선물 레버리지(합성 H)
- 특징 : 금 가격 상승에 2배로 투자할 수 있는 공격적인 ETF입니다. 환헷지 전략이 적용되어 있으며, 금 가격의 두 배 성과를 추종합니다.
- 기초지수 : S&P GSCI Gold Excess Return Index
- 포트폴리오 : 금선물 관련 자산으로 구성되어 있으며, 높은 수익률을 기대할 수 있는 상품입니다.
ACE KRX금현물
- 특징 : 금 현물에 투자하는 ETF로, 국내 유일의 금현물 투자 상품입니다. 국제 금 가격을 원화로 환산한 KRX 금현물지수를 추종합니다.
- 기초지수 : KRX금현물지수
- 포트폴리오 : 금 현물 관련 자산으로 구성되어 있으며, 안정적인 수익률을 제공합니다.
금 ETF는 금 투자에 있어 간편하고 효율적인 방법입니다. 각 운용사마다 다양한 금 ETF 상품이 있으니, 자신의 투자 성향에 맞는 상품을 선택해보세요. 금 가격 상승에 따라 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
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